Der neue DocumentBuilder wird nun die einzige Möglichkeit, in neu installierten Systemen Dokumentvorlagen einzurichten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, denn damit sind wir einen Schritt weiter, den DocumentBuilder für alle Systeme als Standard zu etablieren.
In diesem Zusammenhang möchten wir euch nun frühzeitig über die EOL Roadmap informieren, damit ihr genug Zeit habt, euch auf die Umstellung bestehender Systeme vorzubereiten.

Bitte lest die folgenden Punkte aufmerksam durch, denn solltet ihr den DocumentBuilder noch nicht für alle eure Dokumentvorlagen verwenden, müsst ihr aktiv werden.

Zeitplan für die Umstellung

Die Umstellung erfolgt nach und nach. Das bedeutet, ihr müsst nicht alle Dokumenttypen auf einmal umstellen – könnt dies aber tun, wenn ihr möchtet.
Am angegebenen Datum werden die jeweiligen Dokumenttypen auf den DocumentBuilder umgestellt. Bis dahin müsst ihr eine Vorlage für die Dokumenttypen im DocumentBuilder erstellt haben, sonst können ggf. keine Dokumente dieses Typs mehr erstellt werden (mehr Informationen siehe unten).
Wir werden jeweils einige Zeit vor den Umstellungsterminen Erinnerungen versenden.

Datum Umstellung (stable) & Dokumenttypen:

• 15 Februar 2024 - Bestellschein (Nachbestellung), PO Lieferschein, Lieferschein, Auftragsbestätigung

• 14 März 2024 - Abhollieferung, Angebot, Reparaturschein, Rücksendeschein, Gelangensbestätigung

• 11 April 2024 - Proformarechnung, Mahnung, Stornobeleg Mahnung, Korrekturbeleg

• 9 Mai 2024 - Sammelgutschrift, Sammelrechnung, Gutschrift, Stornobeleg Gutschrift, Rechnung, Stornobeleg Rechnung

Die Daten beziehen sich auf den Tag, an dem die Umstellung von Systemen in stable komplett erfolgt ist. Die Umstellung von Systemen in early erfolgt eine Woche früher und die von Systemen in beta zwei Wochen vor dem angegebenen Datum.

Was müsst ihr machen?

Spätestens bis zum angegeben Datum für die jeweiligen Dokumenttypen eine oder mehrere Vorlagen im DocumentBuilder erstellen!
Für steuerrechtlich relevante Dokumente (z.B. Gutschrift oder Rechnung) gibt es eine Standardvorlage. Diese ist nicht löschbar und immer aktiv, weil sie als letzter Fallback dient. Das bedeutet: Solltet ihr zum Beispiel keine eigene Vorlage für eure Rechnungen erstellen, wird ab dem 09. Mai bei der Dokumenterstellung diese Standardvorlage genutzt.
Gibt es keine Standardvorlage (z.B. für Bestellschein oder Lieferschein) und ihr habt keine eigene Vorlage erstellt, können diese Dokumente ab dem Umstellungsdatum nicht mehr erstellt werden.

Den DocumentBuilder findet ihr im Menü unter Einrichtung » Dokumente » DocumentBuilder. Wir empfehlen euch, euch frühzeitig mit den Möglichkeiten, die der DocumentBuilder bietet, vertraut zu machen und nicht zu spät umzustellen.

Kann ich vor dem EOL-Termin umstellen?
Ja, das ist sogar unsere Empfehlung. Je früher ihr umstellt, desto eher können wir euch helfen, solltet ihr Unterstützung benötigen. Je näher am EOL-Termin ihr umstellt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr länger auf Unterstützung warten müsst.

Ihr könnt Dokumenttypen einzeln umstellen. Geht dafür ins Menü unter Einrichtung » Dokumente » Einstellungen. Sobald ihr einen Dokumenttyp umstellt, wird der DocumentBuilder verwendet – stellt also sicher, dass ihr vorher eine Vorlage für diesen Dokumenttyp erstellt habt.
Solange das EOL-Datum nicht erreicht ist, könnt ihr in dieser UI auch wieder auf die alte Vorlage zurückstellen, sollte dies notwendig sein.

Bei Fragen:
Wir haben ein FAQ DocumentBuilder zusammengestellt, das wir pflegen und bei Bedarf stetig erweitern. Darüber könnt ihr euch bei Fragen oder für Unterstützung auch wie gewohnt an unseren Support im Forum wenden.

Viele Grüße
Team Docx & Automation