Achtung: Die Abschaltung der alten E-Mail-Vorlagen steht unmittelbar bevor! Nach den folgenden Daten werden die auf alten Vorlagen erstellten E-Mails nicht mehr versendet. Wir bitten daher dringend, jetzt auf den EmailBuilder umzusteigen.

• 29.05.2024 beta

• 05.06.2024 early

• 12.06.2024 stable

Ihr nutzt bereits ausschließlich den EmailBuilder?

Dann müsst ihr nichts weiter tun.

Ihr nutzt noch die alten E-Mail-Vorlagen (Einrichtung » Mandant » [Mandant wählen] » E-Mail » Vorlagen)?

Dann überprüft alle

• Migrierten EmailBuilder Vorlagen

Und die folgenden Automatisierungen:

• Ereignisaktionen

• Automatischer Versand im Menü Einrichtung » Mandant » Global » E-Mail-Konten

• Prozesse

• Aktionsmanager

• Ticket-Ereignisaktionen

• Ticket-Aktionsmanager

Was muss ich tun, wenn ich bisher die alten E-Mail-Vorlagen genutzt habe?

E-Mail-Vorlagen migrieren

Wir empfehlen euch, die Migration der alten E-Mail-Vorlagen zum EmailBuilder frühzeitig durchzuführen und nicht bis kurz vor der Abschaltung damit zu warten. Ein Parallelbetrieb bis zum Abschaltungstermin ist möglich. Wir empfehlen, migrierte Vorlagen nach und nach auf den neuesten Stand zu bringen (siehe Termine oben).

Du kannst alle alten Vorlagen auf einmal in den EmailBuilder migrieren. Außerdem kannst du die Standardvorlagen erneut erstellen, wenn du diese bereits gelöscht hast.

Wenn du noch weitere Vorlagen über das Menü Einrichtung » Mandant » [Mandant wählen] » E-Mail » Vorlagen erstellt hast, nachdem du Migration bereits ausgeführt hast, kannst du jede alte Vorlage einzeln manuell mit einem Klick in den EmailBuilder migrieren: Einzelne alte Vorlage migrieren.

Inhalt der migrierten Vorlagen prüfen

Prüfe den Inhalt der migrierten Vorlagen im Menü CRM » EmailBuilder und stelle sicher, dass die Migration alles korrekt in den EmailBuilder übertragen hat.

Eine sorgfältige Prüfung empfehlen wir besonders, wenn du komplexe Vorlagen, die zum Beispiel Template-Funktionen oder verschachtelte if-Statements enthalten, über den alten Weg erstellt hast.

Gegebenenfalls musst du in den migrierten Vorlagen im EmailBuilder dann die EmailBuilder-Variablen ergänzen. Die Liste mit allen verfügbaren Variablen findest du hier.

Verknüpfte E-Mail-Vorlagen prüfen

Prüfe alle Menüs in deinem System, in denen du E-Mail-Vorlagen verknüpft hast, die automatisiert versendet werden.

Je nachdem, welche Automatisierungsmöglichkeiten du in plentysystems nutzt, prüfe also die folgenden Stellen:

• Ereignisaktionen

• Automatischer Versand im Menü Einrichtung » Mandant » Global » E-Mail-Konten im Schritt Automatischer Versand

• Prozesse

• Aktionsmanager

• Ticket-Ereignisaktionen

• Ticket-Aktionsmanager

Weiterführende Informationen

• Link zur Handbuchseite EmailBuilder 

• Link zur Handbuchseite EmailBuilder: Migration der alten E-Mail-Vorlagen

Bei weiteren Fragen meldet euch in der Kategorie CRM/EmailBuilder im Forum.